西班牙一座临海的陌生小镇，古老且破败，镇里有座教堂。教堂，不一定是基督教的教堂，没有圆形的屋顶——也不是伊斯兰教。
奇怪的符号，原来是原始神崇拜，令人意外地是这座小镇曾经归属于基督教，上帝并没能给镇上的人们带来直接的好处，基本靠捕鱼为生的人们生活困苦。
一个原始神大衮的崇拜者此时闯入镇上，他所拥有的金子成为对这群不虔诚的基督徒最佳的诱惑，一个足够强大的理由——大衮能给人们带来鱼和金子。
不出意外地，神父被杀，基督教被驱逐，人们转而崇拜大衮。这点也是很多基督教恐怖片中上帝收到质疑的地方，与魔鬼的契约虽然可怕，但它们毕竟能够带来眼前甚至现世的享受。
然而，镇上的人们发现，大衮所带给他们的并不只是金子，还有比财富更重要的东西——天堂，当然这个天堂与上帝所构建的天堂有所不同，这个天堂在海洋深处。于是，他们的身体开始发生变化，他们逐渐演变成海洋生物，演变的过程是漫长的，所以人们不得不忍受着变化中躯体的丑陋，直到适应了这种面貌，他们在雨水中蹦跳欢呼。
这群即将成为天堂移民的人们，随着身体的变化，心理也变得不同，如同被诅咒似的特征给予了他们扭曲的心理，他们变得血腥，疯狂。
.......
出生在西班牙的美国青年保罗（这个极具寓意的名字）和女友以及准岳父岳母出海游玩，风暴来袭，游艇触礁，保罗和女友乘小艇上岸求救。没想到人没救成，女友也不知所踪，只剩下保罗一人迷失在陌生的小镇，这个小镇中处处弥漫着诡异的气氛。
保罗曾经做过一个奇诡的梦，梦中他和一只美人鱼一起深潜海底，在海底看到奇怪的符号。他惊奇地发现，梦中奇怪的符号在这个小镇出现了。而且他也遇到了那只美人鱼，只是一切都以一种诡异的方式进行。
他就是被大衮选中的那个人。
命运将他推向这里，他无法拒绝，然而他不愿放弃自己的信仰加入这群畸形人的行列，他宁可烧死自己去基督教的地狱也不愿去大衮构建的所谓天堂。
当他落水之后，美人鱼妹妹在他身边游弋，他终于明白，在命运面前，一切都是徒劳，他所能做的最好事情就是安然接受。
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有着巨大触手的原始神大衮，有着强烈的繁殖愿望，在原始宗教内部为维持其血统，保罗被安排和他的美人鱼妹妹乱伦，与神交易都要付出恐怖的代价，原始宿命论。